הגנה על צוואה היא תהליך רב שלבי ארוך המתבטא בסופו של יום בעריכת כתב טענות המכונה תשובה להתנגדות לצוואה, תגובה להתנגדות לצוואה, תגובה לערעור על צוואה, כתב הגנה להתנגדות לצוואה ועוד. תכליתו של כתב הטענות היא בהתמודדות עם טענותיה של ההתנגדות שמטרתה כאמור לפסול את הצוואה ולמנוע מתן צו קיום אחריה. לאחר הגשת התגובה, יש לנהל הליך שעניינו תוקפה של הצוואה שבמוקד ההתנגדות, עד מתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה. תהליך ההגנה על הצוואה אמנם בא לידי ביטוי חיצוני רק לאחר שמוגשת ההתנגדות כנגד הצוואה, אך במקרים רבים המאבק על הצוואה מתחיל שנים קודם לפטירתו של המצווה, ולעיתים הוא מאופיין בתחבולות, מניפולוציות ומהלכי סתר שכל מטרתם להכין את הקרקע להתמודדות העתידית, לעיתים אף בזמן חייו של המצווה.
מהי מטרת הגשת הגנה על צוואה
מטרתה של הגשת התנגדות לצו קיום צוואה היא למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה. כאמור, אין רגליים לטענה כי הגנה על צוואה מפני התנגדות לקיום
צוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה מתחילה בהגשת תגובה להתנגדות לצוואה על ידי עורך דין צוואות. הניסיון מלמד כי, בפועל, הגנה על צוואה היא מהלך אסטרטגי ארוך טווח, שתחילתו אף עוד בטרם נערכה הצוואה.
מהם שלבי הגנה על צוואה
ניתן לחלק את הגנה על צוואה ל-4 שלבים עיקריים. השלב ראשון הוא הגנה על רצון המצווה טרם עריכת הצוואה, שלב שני מתרחש בעת עריכת הצוואה, לאחר מכן, יש צורך בהגנה על הצוואה ועל המצווים לאחר עריכתה, ולבסוף, מגיע השלב הרביעי, ההליך המשפטי גופו, שתחילתו בהגשת התנגדות והמשכו בהגשת תגובה להתנגדות לצוואה.
על מנת להתגונן בפני כתב ההתנגדות עליכם להגיש תגובה להתנגדות לצוואה (תשובה להתנגדות לצוואה) ולהתמודד במסגרת התגובה עם העילות שמצויינות שם (להרחבה ראו גם עילות התנגדות לצוואה וכן עילות לביטול צוואה).
איך להגן על הצוואה?
השלב הראשון מתאפיין במאבק על הוראות הצוואה באמצעות ניסיונות להשפיע על רצון המצווה באמצעות השפעה אסורה או בלתי הוגנת. השלב השני עוסק באופן עריכת הצוואה וגיבוש הוראותיה. זה השלב שבו נטענות טענות ביחס למעורבות בצוואה של אחד מהזוכים או שלוח שלו. השלב השלישי עוסק בניסיון לשנות את רוע הגזירה, אם באמצעות ביטול הצוואה ואם באמצעות שינוי הוראותיה, בדרך כלל בסתר וללא ידיעת היורשים האחרים.
התמודדות על תוקפה של צוואה בבית משפט מובילה בהכרח לאחת משתי תוצאות. התוצאה הקלאסית היא מתן פסק דין בהליך ההתנגדות, אשר מתאפיין בהכרעה בינארית של 0 או אחד, ובמילים אחרות, הצוואה תקפה או פסולה. התוצאה הנוספת היא הגעה להסכם פשרה, אשר מושג בדרך כלל באמצעות הליך גישור, בחסותו של בית משפט לענייני משפחה
כיצד מוגשת תשובה להתנגדות לצוואה
כאשר אתם מגישים בקשה לקיום צו קיום צוואה, על מי שמתנגד לצוואה להגיש כתב התנגדות לרשם לענייני ירושה. בעקבות כתב ההתנגדות, יעביר רשם הירושות את הבקשה שהגשתם לקיום הצוואה וכתב ההתנגדות שהוגש כנגדה לבית המשפט לענייני משפחה, שם יפתח תיק תביעה, במסגרתו התובעים ירשמו כמי שתובעים את קיום הצוואה והמתנגדים יירשמו כמי שנתבעים או מתנגדים ובכך מבצעים הליך הגנה על צוואה.
בית המשפט יורה לתובעים להגיש תגובה לכתב ההתנגדות ובנסיבות מסוימות אף יורה לנתבעים-מתנגדים להגיש תשובה לכתב ההתנגדות. לאחר שיוגשו כתבי הטענות, יקיימו הצדדים להליך הליכים מקדמיים בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי שנכנסו לתוקף בחודש ינואר 2020. בין היתר, יסכימו הצדדים על רשימת הפלוגתאות והמוסכמות ובמילים אחרות על מה הם מסוכסכים, יציגו את רשימת העדים מטעמם ועוד. תקנות אלו מחייבת כיום חשיבה אסטרטגית מצד עורך הדין לענייני ירושה.
כתב תשובה וכתב תגובה להתנגדות לצוואה
כתב תגובה להתנגדות הוא מסמך שמגיש מי שתובע את קיום הצוואה על מנת לענות על הטענות שבהתנגדות. כתב תשובה להתנגדות הוא מסמך שמגישים המתנגדים בתשובה לכתב התגובה של התובעים את קיום הצוואה. מכיון שאסור להגיש בבית משפט לענייני משפחה כתב תשובה לתגובה, מלווה כתב התשובה בדרך כלל גם בבקשת רשות להגשת תשובה. ניתן להגיש תשובה רק ברשות בית המשפט.
עו"ד ודר' רן מובשוביץ, מתמחה בסכסוכים בעינייני ירושות, צוואות ומתנות במשפחה בראיון ל 102FM על הבעייתיות בצוואה הדדית, הבעיות העיקריות בעריכת בצוואה ולמה כדאי לשים לב?
הגנה על צוואה: איך עושים זאת נכון
ההתגוננות בפני התנגדות לצוואה מתחילה בראש ובראשונה בהקפדה על עריכת צוואה מקצועית בהתאם ל-חוק הירושה ולהוראות פסיקת בתי המשפט. קשה להפריז בחשיבות עריכתה המקצועית – משפטית של צוואה, מעצם היותה מסמך קריטי ממש, בעל משמעויות הרות גורל על בני המשפחה של המצווה. להרחבה ראו גם עשה ואל תעשה בעריכת צוואה.
השלב האחרון בהליך הגנה על צוואה הוא הגשת תגובה להתנגדות לצוואה. הניסיון מלמד, כי התגוננות מוצלחת בפני התנגדות לצוואה דורשת התייחסות והתמקדות בכל אחד מהשלבים, כאשר ברצוננו להבטיח את קיומה ואכיפתה לאחר פטירת המצווה.
נדגיש, כי מומלץ שלא להגיש לבד תגובה להתנגדות או תגובה לבקשה לביטול צו קיום צוואה ויש להיעזר ב-עורך דין ירושה מומחה בתחומו שכן ניתנת רק הזדמנות אחת למענה מדוייק על הטענות. רק עורך דין מקצועי בתחומי הירושות והצוואות יכול לתת מענה משפטי לכל אחת מהטענות שנרשמו בהתנגדות ולהבחין בין צירוף הראיות המתאימות הסותרות את הטענות כנגד הצוואה. הגנה על צוואה משמעה התמודדות ארוכת זמן, לעיתים במשך
שנים, עד למתן פסק דין הדוחה את הצוואה.
דחיית כתב ההתנגדות
כאשר עניין לנו עם דחיית כתב ההתנגדות לצוואה, אנו עוסקים בארבעה מצבים עיקריים: המקרה הראשון הוא דחיית התנגדות לצוואה על ידי רשם לענייני ירושה. מדובר במספר מצבים שבהם אין להגיש התנגדות לצוואה, כגון כאשר כבר ניתן צו לקיום צוואה, שאז ההליך הנכון הוא בקשה לביטול צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו ירושה.
המקרה השני הוא דחיית התנגדות לצוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה על הסף. מדובר במקרים נדירים ביותר, בהם הוגשה ההתנגדות על ידי אדם שאין לו מעמד להתנגד לצוואה, כגון, מי שאינו "מעוניין בדבר". במקרה של דחיית התנגדות לצוואה על הסף, בית המשפט ידחה את ההתנגדות על אתר, ולא יקיים בה כל דיון, וההליך יסתיים במהירות.
המקרה השלישי הוא דחיית התנגדות לצוואה בעקבות הסכם פשרה בין הצדדים להליך המשפטי. במסגרת הסכם פשרה שכזה, תידחה בדרך כלל ההתנגדות לצוואה כנגד תמורה מסוימת שתובטח למתנגד. במצב שכזה, יוותרו הצדדים גם הוצאות ההליך בדרך כלל.
המקרה הרביעי והאחרון הוא דחיית התנגדות לצוואה בפסק דין של בית המשפט, לאחר ששמע את הטענות והוצגו בפניו הראיות העוסקות בטענות אלו, והוא החליט כי אין מקום לקבל את ההתנגדות.
הגנה על צוואה לפני עריכה
הגנה על צוואה לפני לפני עריכההיא הליך המתרחש עוד בחייו של המצווה והיא כוללת שני תתי שלבים: ראשית, בחינה וגיבוש מסקנות לגבי אותם גורמים בעלי אינטרס ב-פסילת צוואה בעתיד.
כך לדוגמא, ידוע למצווה כי בנו הצעיר לוטש את עיניו לרכושו וכמו כן מצוי במערכת יחסים קשה ועמוסת שנאה וטינה עם הבן הבכור. המצווה מבין שהבן הצעיר עשוי לפעול כנגד הצוואה בעתיד, כאשר הוא כבר לא יהיה בין החיים. מידע זה מאפשר למצווה לפעול במספר דרכים בכדי להבטיח את קיום צוואתו בהמשך.
אין ספק, כי התייעצות עם עורך דין ירושה מומלצת ביותר במצב של הגנה על צוואה, וזאת על מנת להבין את דרכי הפעולה האפשריות של הגורם המסכן את הצוואה ואת הפתרונות העומדים בפני המצווה בימי חייו בכדי להבטיח שהצוואה שיערוך תקויים. בחירת עורך הדין שעימו תתייעצו במצב המתואר לעיל שהינו מצב שכיח ביותר, חשובה וראוי שתעשה מתוך מחשבה. השלב השני בהגנה טרם עריכת הצוואה עוסק בגיבוש הוראות הצוואה בשים לב לרצון המצווה, הבעיות העומדות בפניו מבחינת גורמי סיכון והיכולת לחלק את הרכוש באופן שהוא מעוניין בו. נכון יהיה להתייעץ גם בשלב אקוטי זה, על מנת להבין את האפשרויות העומדות בפני המצווה, כך לדוגמא כיום מקובל לתכנן את הדברים במסגרת הליך כולל המכונה העברה בין דורית.
למה צריך עורך דין מומחה בהליך הגנה על צוואה?
מטבע הדברים, ראוי ונכון לבחור עורך דין המתמחה בתחום הירושות בכלל ובתחום הגנה על צוואה בפרט, שאינו קשור באופן כלשהו למי שאמור לזכות בצוואה או למי שעשוי להיפגע מהצוואה.
כמו כן, ראוי להימנע מעריכת צוואה אצל עורך דין חבר. בניגוד למקובל, לדעתנו מומלץ להתנתק מעורכי דין של המשפחה, לשם עריכת הצוואה, אלא אם מדובר בעורך דין ותיק שהינו עורך דינו של המצווה מזה שנים רבות ומשמש כאיש אמונו.
בוודאי שיש להימנע מעריכת צוואה אצל עורך דין המכיר את אחד הזוכים או מטפל בענייניו.
זאת ועוד,גיבוש הוראות הצוואה, מחייב לטעמנו את המצווה להקפיד על כך שהוראות הצוואה יוכנו מראש על ידו, ואף עדיף שהוראות הצוואה ימסרו בתרשומת טיוטה בכתב ידו של המצווה לעורך הדין שנבחר לערוך את הצוואה והעתקן, אלו שנערכו בכתב ידו של המצווה, ישמרו אצל המצווה בצמוד לצוואה עצמה לשם הגנה מיטבית טרם עריכת הצוואה.
עוד עלינו לזכור, כי לפני עריכת הצוואה ואף ביצוע הגנה על צוואה, מופעלת השפעה על המצווה, השפעה אשר עשויה להחשב בבית המשפט
משום השפעה בלתי הוגנת. לכן, יש לשים לב ולתעד התנהלות שמטרתה להשפיע על המצווה.
כך, לדוגמא, ניסיון של אחד האחים שמטפל בהורה קשיש, לבודד אותו, לצלם אותו, לנכוח בכל אחת מהפגישות של בני המשפחה איתו מהווה כמעט בוודאות אינדיקציה להשפעה אסורה שמטרתה להשתלט על רכושו, אם באמצעות צוואה, אם באמצעות מתנה או התחייבות להענקת מתנה בעתיד.
כיום, ראוי ליתן את הדעת גם על הליכים אחרים שמטרתם לבסס שליטה של אחד מבני המשפחה במצווה תחת כנפיו של בית המשפט. השניים העיקריים הם מינוי אפוטרופוס ועריכת ייפוי כוח מתמשך וכן עריכת ייפוי כוח כללי המעניק לבן המשפחה או למטפל שליטה בלתי מסוייגת בענייניו של האדם, כך שהוא הופך בפועל ל-אפוטרופוס למעשה.
הגנה על צוואה בזמן עריכתה
הגנה על צוואה בזמן עריכתה דורשת ניהול של עורך דין מנוסה ומומחה בתחום הירושות וזאת בניגוד לשלב של הגנה על צוואה לפני עריכתה, שהיא הגנה נמשכת התלויה בתשומת הלב של בני המשפחה היורשים העתידיים.
רבים אינם יודעים כי עריכת צוואה היא שלב כה סבוך עד כי טעות פשוטה שנדמית כמהלך טבעי של הדברים עשויה להביא לחיזוק מהותי של ההתנגדות שתוגש כנגד הצוואה.
כדוגמא נציין, כי על עורך דין צוואות שעורך את הצוואה, מוטל לתעד בתרשומת את ההתרחשות שמסביב לנסיבות עריכת הצוואה, לרשום לעצמו את הוראותיו של המצווה, ובמקרים המתאימים לתעד גם את הייעוץ שהעניק למצווה ביחס לאופן שבו תירשם הצוואה, והכל במטרה לאפשר שחזור של הפרטים בבית המשפט לענייני משפחה בעתיד בעת הליך של התנגדות, כמו גם את מלוא ההתרחשות בעת שהצוואה נערכה על ידי המצווה.
תיעוד אירועים בזמן הגנה על צוואה
תיעוד האירועים לשם הגנה על צוואה בעת עריכתהאינו טריוויאלי ודורש מקצוענות ללא פשרות. כך לדוגמא, פעמים רבות מבקשים ילדים להגיע עם ההורים שרוצים לערוך צוואה למשרדי ולנכוח בעת גיבוש הוראות הצוואה, פעולה אשר בקלות רבה עשויה להחשב כ-מעורבות בעריכת צוואה הפוסלת את הצוואה מקיום, אפילו אם בית המשפט השתכנע כי זה היה רצון ההורים.
הגנה על צוואה בזמן עריכתה דורשת את עריכתה לפי הכללים, ללא סטיה וללא שינוי והניסיון מלמד כי נדרשת מומחיות של ממש לערוך צוואה. לכן, אין להשתמש בדוגמאות המפורסמות באינטרנט של צוואות על מנת לערוך את הצוואה שלך ולכל היותר, מומלץ לעיין בהם על מנת להבין מה מצפה לך, המצווה, בעת ההליך של עריכת הצוואה.
הגנה על צוואה לאחר עריכה
הגנה על צוואה לאחר עריכה, היא הגנה הנמשכת תקופה ארוכה, לאורך כל חייו של המצווה ועד לכתו לבית עולמו. במהלך תקופה זו יש לשים דגש מיוחד על מערכת לחצים המופעלת על המצווה או על הסתרת פרטים ומידע הנוגע להורה או לרכושו או לגופו. הניסיון מלמד, כי קיימים שני נתיבי הגנה אפשריים. הראשון, הגנה על צוואה אשר יתכן ומשקפת ויתכן שאינה משקפת את רצונו האחרון של המוריש, ואילו הנתיב השני מוביל לניסיון לפסול את הצוואה.
לצורך השגת היעד, מופעלות על המצווה מניפולציות שונות. היעד האפשרי הראשון הוא הפעלת תחבולה על ידי מי שנושל או נפגע מהוראות הצוואה במטרה לפגוע במעמדה של הצוואה או להביא לכך שהמצווה יכתוב צוואה חדשה.
היעד השני, הוא נעילתו של המצווה בצוואה שערך ומניעתו מעריכת צוואה חדשה, כגון: הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, הפעלת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. מערכות לחצים אלו מתבטאות בעילות המתוארות ב-חוק הירושה וכן תחרות בלתי הוגנת בין יורשים המתבטאת בהכפשות של יורש פוטנציאלי כנגד יורשים אחרים בסתר, במטרה להאדיר את מעמדו ולפגוע במעמד המוכפש.
בנוסף, עשוי הגורם שמבקש לבטל את הצוואה או לרוקן אותה מתוכן, להשתלט על רכוש עוד בחייו של המוריש, באמצעות עיסקת מתנה נסתרת. על מנת להקדים תרופה למכה, ראוי יהיה שהמצווה ישקול למסור עותק של הצוואה ליורשים הרשומים בה ואף יערוך שיחה עם כל בני משפחתו.
חשיפת הצוואה
חשיפת הצוואה בפני היורשים על ידי המצווה, מחזקת את הטענה שהמצווה הכין את הצוואה והוא עומד מאחוריה. היה ומי מהיורשים סבור שהמצווה נתון להשפעה והצוואה שהוכנה אינה משקפת את רצונו האחרון, חשוב עד מאד ומומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום על מנת לקבל ייעוץ לגבי אופן הפעולה האפשרי כנגד המזימות שננקטות.
כמו כן, פתוחה בפני היורשים הדרך לפנות לרשויות המתאימות, כגון רשויות הרווחה, על מנת לבצע הגנה על צוואה וכך להגיע למנוע מצב של התעמרות בקשיש על רקע כלכלי, דבר המהווה כיום עבירה לפי דיני העונשין בישראל. חשיפת הגורם שמנסה לפגוע בעצמאותו של ההורה הקשיש שערך צוואה מאפשרת לכם להתמודד עם תחבולותיו, לחשוף אותן ולמנוע ממנו לפעול בעלטה ובסתר על מנת להשתלט על רכוש ונכסים. אם גיליתם קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה, בדמות לחצים, נטילתו כנגד רצונו החופשי לערוך צוואה, העברת רכוש יקר ערך במתנה, מסירת הזכות לפעול בחשבון הבנק שלו וכיוב'.
מה ניתן לעשות?
קשה להפריז בחשיבות לפניה באופן מיידי לעורך דין מומחה לענייני ירושה על מנת להקדים רפואה למכה ולטפל, עוד בימי חייו של המצווה, בניסיון להשתלט עליו. ניסיוני מלמד כי התעלמות ממערכות לחצים המופעלות על יקירכם, עשויה לעלות בעתיד בכך שהצוואה שתקוים אינה צוואתו האותנטית של המצווה, אלא צוואה מאוחרת יותר שנוצרה בשל מערכת הלחצים.
תשובה להתנגדות לצוואה
הגנה על צוואה מפני התנגדות באמצעות הגשת תגובה להתנגדות לצוואה או תשובה להתנגדות לצוואה, היא אחד ההליכים המרכזיים בדיני ירושה. ההגנה מפני התנגדות לצוואה מתרחשת לאחר פטירתו של המצווה, כאשר הוא כבר אינו איתנו ולא ניתן לדבר איתו ולעמוד על רצונו, והיא תחל לאחר שהצוואה הוגשה לקיום על ידי הגורם המעוניין באכיפת ההוראות שבה. זהו הרגע, שבו עשויים הגורמים המתנגדים לצוואה להגיש התנגדות לקיום צוואה במטרה לפסול את הצוואה ולמנוע את קיומה.
כאמור לעיל, במקרה שכזה, מומלץ מאד להימנע מהגשת תגובה עצמאית להתנגדות, ואף מומלץ להימנע מכל פניה לרשם הירושה אלא לאחר התייעצות מקצועית. פנו ואתרו עורך דין צוואה על מנת שייצג אותכם בהליך הגנה על צוואה.
זכרו, את הנעשה אין להשיב ואת מה שרשמתם בתגובתכם או פנייתכם לרשם הירושה או למי מהגורמים המעורבים, לא ניתן יהיה למחוק לאחר מכן, על כל המשתמע מכך, כך שאי התייחסות לטענה מסויימת שהופיעה בהתנגדות או התייחסות מינורית שאינה מספקת ואינה נתמכת בראיות מתאימות, עשויה להביא למצב שבו עדותכם תהא כבושה, ומשקלה יהיה אפסי.
על כן, כאמור, את הטיפול בהליך הגנה על צוואה יש להותיר בידיו של עו"ד צוואות מומחה בתחום הבקיא בתהליך של דחיית התנגדות לצוואה.
לסיכום, להלן טבלה מסודרת המציגה את כל השלבים
| שלב | תיאור | הערות |
|---|---|---|
| הגנה טרם עריכת הצוואה | זיהוי גורמי סיכון ותכנון אסטרטגי | כולל התייעצות עם עורך דין מומחה |
| הגנה בעת עריכת הצוואה | עריכה מקצועית של הצוואה | דורש מומחיות של עורך דין בתחום הירושות |
| הגנה לאחר עריכת הצוואה | מעקב ותיעוד לחצים אפשריים על המצווה | נמשך לאורך חיי המצווה |
| הגנה בהליך המשפטי | הגשת תגובה להתנגדות לצוואה | מתרחש לאחר פטירת המצווה |
| דחיית כתב ההתנגדות | תהליך משפטי להכרעה בתוקף הצוואה | כולל דחייה על ידי רשם, בית משפט, הסכם פשרה או פסק דין |
הגנה על צוואה- שאלות ותשובות
משרד עורכי דין ד"ר רן מובשוביץ
רח’ ז'בוטינסקי 9, מגדל הכשרת היישוב, בני ברק 5126417
טל: 072-3310205 | פקס: 03-6850723
וואטסאפ: 054-8089547 | info@the-lawyer.co.il
כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין ד"ר רן מובשוביץ | עורך דין ירושה וצוואה |
ייצוג בלעדי בהליכי התנגדות לצוואה, הגנה על צוואה, תביעות לביטול מתנה, עריכת צוואה
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי בהתאם לצורך בטרם נקיטת כל פעולה.
