הגנה על צוואה: מדריך מקיף להתגוננות בפני התנגדות לצוואה (2025)
הגנה על צוואה היא תהליך רב שלבי ארוך המתבטא בסופו של יום בעריכת כתב טענות המכונה תשובה להתנגדות לצוואה, תגובה להתנגדות לצוואה, תגובה לערעור על צוואה, כתב הגנה להתנגדות לצוואה ועוד. תכליתה של התגובה להתנגדות לצוואה היא להתמודד עם הטענות כנגד כשרותה של הצוואה. לאחר הגשת התגובה, מתנהל הליך בבית המשפט לענייני משפחה, שעניינו בירור עילות ההתנגדות, והאם הצוואה נערכה כדין על המצווה וניתן לקבוע שהיא כשרה ותקפה. משכו של הליך זה משתנה בהתאם למורכבות הטענות, כמות הבקשות המוגשות והעומס על בית המשפט. בעוד שמטרת ההתנגדות היא לפסול את הצוואה, מטרת ההגנה על הצוואה היא לשכנע את בית המשפט, כי הצוואה כשרה, נערכה כדין ולא נפלו בה פגמים המונעים את קיומה. התמודדות על תוקפה של צוואה בבית משפט מובילה בהכרח לאחת משתי תוצאות. התוצאה הקלאסית היא מתן פסק דין בהליך ההתנגדות, אשר מתאפיין בהכרעה בינארית של 0 או אחד, ובמילים אחרות, הצוואה תקפה או פסולה. התוצאה הנוספת היא הגעה להסכם פשרה, אשר מושג בדרך כלל באמצעות הליך גישור, בחסותו של בית משפט לענייני משפחה. תהליך ההגנה על הצוואה אמנם בא לידי ביטוי חיצוני בבית המשפט רק לאחר שמוגשת ההתנגדות כנגד הצוואה, אך במקרים רבים המאבק על הצוואה מתחיל שנים קודם לפטירתו של המצווה, ולעיתים הוא מאופיין בתחבולות, מניפולוציות ומהלכי סתר של יורשים פוטנציאליים, שכל מטרתם להכין את הקרקע להתמודדות העתידית, כאמור לעיתים אף בזמן חייו של המצווה. במאמר זה נסקור את הסוגיות הבאות: מהי מטרת הגשת הגנה על צוואה? כיצד מוגשת תשובה להתנגדות לצוואה, מהו ההבדל בין כתב תשובה וכתב תגובה להתנגדות, מהם ארבעת שלבי ההגנה על הצוואה, מתי נדחה כתב ההתנגדות לצוואה ולמה ניתן לצפות.
מהי מטרת הגשת הגנה על צוואה?
מטרתה של הגשת התנגדות לצו קיום צוואה היא למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה. כאמור, אין רגליים לטענה כי הגנה על צוואה מפני התנגדות לקיום
צוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה מתחילה בהגשת תגובה להתנגדות לצוואה על ידי עורך דין צוואות. הניסיון מלמד כי, בפועל, הגנה על צוואה היא מהלך אסטרטגי ארוך טווח, שתחילתו אף עוד בטרם נערכה הצוואה.
כיצד מוגשת תשובה להתנגדות לצוואה
כאשר אתם מגישים בקשה לקיום צו קיום צוואה, על מי שמתנגד לצוואה להגיש כתב התנגדות לרשם לענייני ירושה. בעקבות כתב ההתנגדות, יעביר רשם הירושות את הבקשה שהגשתם לקיום הצוואה וכתב ההתנגדות שהוגש כנגדה לבית המשפט לענייני משפחה, שם יפתח תיק תביעה, במסגרתו התובעים ירשמו כמי שתובעים את קיום הצוואה והמתנגדים יירשמו כמי שנתבעים או מתנגדים ובכך מבצעים הליך הגנה על צוואה. בית המשפט יורה לתובעים להגיש תגובה לכתב ההתנגדות ובנסיבות מסוימות אף יורה לנתבעים-מתנגדים להגיש תשובה לכתב ההתנגדות. לאחר שיוגשו כתבי הטענות, יקיימו הצדדים להליך הליכים מקדמיים בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי שנכנסו לתוקף בחודש ינואר 2020. בין היתר, יסכימו הצדדים על רשימת הפלוגתאות והמוסכמות ובמילים אחרות על מה הם מסוכסכים, יציגו את רשימת העדים מטעמם ועוד. תקנות אלו מחייבת כיום חשיבה אסטרטגית מצד עורך הדין לענייני ירושה.
מומלץ כי הייצוג הכולל בתוכו את עריכת התגובה להתנגדות יערך על ידי עורך דין ירושה מנוסה. זכרו, את הנעשה אין להשיב ואת מה שרשמתם בתגובתכם או פנייתכם לרשם הירושה או למי מהגורמים המעורבים, לא ניתן יהיה למחוק לאחר מכן, על כל המשתמע מכך, כך שאי התייחסות לטענה מסויימת שהופיעה בהתנגדות או התייחסות מינורית שאינה מספקת ואינה נתמכת בראיות מתאימות, עשויה להביא למצב שבו עדותכם תהא כבושה, ומשקלה יהיה אפסי.
ההבדל בין כתב תשובה וכתב תגובה להתנגדות לצוואה
כתב תגובה להתנגדות הוא מסמך שמגיש מי שתובע את קיום הצוואה על מנת לענות על הטענות שבהתנגדות. כתב תשובה להתנגדות הוא מסמך שמגישים המתנגדים בתשובה לכתב התגובה של התובעים את קיום הצוואה. מכיון שאסור להגיש בבית משפט לענייני משפחה כתב תשובה לתגובה, מלווה כתב התשובה בדרך כלל גם בבקשת רשות להגשת תשובה. ניתן להגיש תשובה רק ברשות בית המשפט.
ארבעת שלבי ההגנה על צוואה
ניתן לחלק את ההגנה על צוואה ל-4 שלבים עיקריים. השלב ראשון הוא הגנה על רצון המצווה טרם עריכת הצוואה, שלב שני מתרחש בעת עריכת הצוואה, לאחר מכן, יש צורך בהגנה על הצוואה ועל המצווים לאחר עריכתה, ולבסוף, מגיע השלב הרביעי, ההליך המשפטי גופו, שתחילתו בהגשת התנגדות והמשכו בהגשת תגובה להתנגדות לצוואה.
עו"ד ודר' רן מובשוביץ, מתמחה בסכסוכים בעינייני ירושות, צוואות ומתנות במשפחה בראיון ל 102FM על הבעייתיות בצוואה הדדית, הבעיות העיקריות בעריכת בצוואה ולמה כדאי לשים לב?
ארבעת השלבים בהגנה על הצוואה
שלב ראשון: הגנה על הצוואה בטרם עריכתה
השלב הראשון בהגנה על צוואה מתרחש כאמור עוד לפני עריכתה ומתאפיין במאבק על הוראות ההורשה באמצעות ניסיונות להשפיע על רצון המצווה על ידי הצדדים המעוניינים. במקרים שבהם קיים מתח בין בני המשפחה בסוגיה של חלוקת הירושה בצוואה, ניתן בדרך כלל האות לתחילת המאבק על הירושה, למשמע הבעת רצונו של המצווה לערוך צוואה. במקרה שכזה, נפתחת ההתמודדות על ליבו של המצווה וזכיה בירושה שברצונו לחלק. בנסיבות אלו, מוטל על מי שמבקש להגן על רצונו החופשי של המצווה, לאתר ולאבחן את הגורמים שעשויים לאיים על רצונו החופשי. גורמים אלו, בדרך כלל בני משפחה, מעוניינים בזכיה בירושה או להביא ל-פסילת צוואה עוד בטרם נערכה. אין ספק, כי במצב זה, התייעצות עם עורך דין ירושה מנוסה, מומלצת ביותר ועשויה לשנות את מצב העניינים בעתיד.
שלב שני: עריכת הצוואה
השלב השני בהגנה על הצוואה, עוסק בהבטחת רצונו החופשי של המצווה לגבש את הוראות צוואתו באופן אישי וללא מעורבות או השפעה אסורה. על המצווה להבטיח שהוא עורך את צוואתו כ-"מעשה אישי". על המצווה להקפיד על עריכת צוואה מקצועית, מדויקת וממוקדת הנוצרת על פי כללי הדין והפסיקה העניפה. אין ספק כי ההתגוננות בפני התנגדות לצוואה מחייבת הקפדה על עריכת צוואה מקצועית בהתאם ל-חוק הירושה ולהוראות פסיקת בתי המשפט. מניסיוננו רב השנים נבהיר, כי קשה להפריז בחשיבות עריכתה המקצועית – משפטית של צוואה, מעצם היותה מסמך קריטי ממש, בעל משמעויות הרות גורל על בני המשפחה של המצווה. להרחבה ראו גם עשה ואל תעשה בעריכת צוואה. דברים אלו נכונים במיוחד ביחס לצוואה הדדית, הנחשבת לצוואה מורכבת במיוחד, ודורשת בשל כך עריכה מקצועית ביותר. כלל מפתח הוא כי אל להם ליורשים להתערב בגיבוש הוראות הצוואה או באופן עריכתה. מותר לבקש מן המצווה המוריש, לזכות בעיזבון, אך הדבר צריך להיעשות בנועם, ללא כפיה, לחץ או התערבות בנסיבות עריכתה של הצוואה, שאחרת קמו עילות לפסילתה. יובהר – בהחלט מותר לייעץ למצווה לנקוט בצעדים הנדרשים לשם הגנה על רצונו המובא בצוואה, לרבות להמליץ לו על ייעוץ מקצועי, במטרה למנוע סכסוך עתידי בין היורשים הפוטנציאליים. לדעתנו, מצווה סביר המבין את טיב הצוואה שהוא עורך, יבחן את גורמי הסיכון, את היכולת המשפטית שלו לחלק את הרכוש באופן שהוא מעוניין בו ויתייעץ במטרה להבין את האפשרויות העומדות בפניו. כך לדוגמא, כיום מקובל לתכנן את הדברים במסגרת הליך כולל המכונה העברה בין דורית.
שלב שלישי: הגנה מפני לחצים אסורים
השלב השלישי מתמקד בהגנה על המצווה מפני לחצים אסורים שיתכן ויפעילו עליו בני משפחה בעלי אינטרס. לחצים אלו נועדו לשנות את רוע הגזירה והוראות הציווי בצוואה. המהלכים המקובלים במקרים מעין אלו הם ניסיונות להביא את המצווה לבטל את צוואתו או לשנות את הוראותיה, בדרך כלל בסתר וללא ידיעת היורשים האחרים. נתיב נוסף הוא שכנועו של המצווה להעניק במתנה עוד בחייו את אותם נכסים שציווה בצוואתו. כיום, ראוי ליתן את הדעת גם על הליכים אחרים שמטרתם לבסס שליטה של אחד מבני המשפחה במצווה, לעיתים גם תחת כנפיו של בית המשפט. שני ההליכים העיקריים המלמדים מיהו איש אמונו של המצווה הם מינוי אפוטרופוס ועריכת ייפוי כוח מתמשך וכן עריכת ייפוי כוח כללי המעניק לבן המשפחה או למטפל שליטה בלתי מסוייגת בענייניו של האדם, כך שהוא הופך בפועל ל-אפוטרופוס למעשה.
שלב רביעי: ההתמודדות עם הליך התנגדות בבית המשפט
השלב הרביעי והאחרון בהליך הגנה על צוואה הוא הגשת תגובה להתנגדות לצוואה. הניסיון מלמד, כי התגוננות מוצלחת בפני התנגדות לצוואה דורשת התייחסות והתמקדות בכל אחד מהשלבים, כאשר ברצוננו להבטיח את קיומה ואכיפתה לאחר פטירת המצווה. מומלץ שלא להגיש לבד תגובה להתנגדות או תגובה לבקשה לביטול צו קיום צוואה ויש להיעזר ב-עורך דין ירושה מומחה בתחומו שכן ניתנת רק הזדמנות אחת למענה מדוייק על הטענות. רק עורך דין מקצועי בתחומי הירושות והצוואות יכול לתת מענה משפטי לכל אחת מהטענות שנרשמו בהתנגדות ולהבחין בין צירוף הראיות המתאימות הסותרות את הטענות כנגד הצוואה. הגנה על צוואה משמעה התמודדות ארוכת זמן, לעיתים במשך
שנים, עד למתן פסק דין הדוחה את הצוואה.
מתי נדחה כתב ההתנגדות
דחיית כתב ההתנגדות יכול ויתרחש במספר סיטואציות. המקרה הראשון הוא דחיית התנגדות לצוואה על ידי רשם לענייני ירושה. מדובר במספר מצבים שבהם אין להגיש התנגדות לצוואה, כגון כאשר כבר ניתן צו לקיום צוואה, שאז ההליך הנכון הוא בקשה לביטול צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו ירושה. המקרה השני הוא דחיית התנגדות לצוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה על הסף. מדובר במקרים נדירים ביותר, בהם הוגשה ההתנגדות על ידי אדם שאין לו מעמד להתנגד לצוואה, כגון, מי שאינו "מעוניין בדבר". במקרה של דחיית התנגדות לצוואה על הסף, בית המשפט ידחה את ההתנגדות על אתר, ולא יקיים בה כל דיון, וההליך יסתיים במהירות. המקרה השלישי הוא דחיית התנגדות לצוואה בעקבות הסכם פשרה בין הצדדים להליך המשפטי. במסגרת הסכם פשרה שכזה, תידחה בדרך כלל ההתנגדות לצוואה כנגד תמורה מסוימת שתובטח למתנגד. במצב שכזה, יוותרו הצדדים גם על הוצאות ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו. המקרה הרביעי והאחרון הוא דחיית התנגדות לצוואה בפסק דין של בית המשפט, לאחר ששמע את הטענות והוצגו בפניו הראיות העוסקות בטענות אלו, והוא החליט כי אין מקום לקבל את ההתנגדות.
טיפים חשובים להגנה על צוואה
- על המצווה לבחור עורך דין מקצועי, ותיק ומנוסה לשם עריכת הצוואה אשר מקפיד קלה כחמורה על הוראות הדין לשם עריכת הצוואה ומסוגל ליצור תשתית ראייתית התומכת בצוואה כמשקפת את רצונו החופשי והצלול של עורך הצוואה. ראוי להימנע מעריכת הצוואה אצל עורך דין "חבר". לדעתנו, גם מומלץ להתנתק מעורכי דין של המשפחה, לשם עריכת הצוואה, אלא אם מדובר בעורך דין ותיק שהינו עורך דינו של המצווה מזה שנים רבות ומשמש כאיש אמונו. בוודאי שיש להימנע מעריכת צוואה אצל עורך דין המכיר את אחד הזוכים או מטפל בענייניו.
- גיבוש הוראות הצוואה, מחייב לטעמנו את המצווה להקפיד על כך שהוראות הצוואה יוכנו מראש על ידו, ואף עדיף שהוראות הצוואה ימסרו בתרשומת טיוטה בכתב ידו של המצווה לעורך הדין שנבחר לערוך את הצוואה והעתקן, אלו שנערכו בכתב ידו של המצווה, ישמרו אצל המצווה בצמוד לצוואה עצמה לשם הגנה מיטבית טרם עריכת הצוואה.
- תיעוד דברי המצווה לעורך הדין בתרשומת הנשמרת במשרדו של עורך הדין.
- מניעת מעורבות בעריכת הצוואה באופן נוקשה. כך לדוגמא, פעמים רבות מבקשים ילדים להגיע עם ההורים שרוצים לערוך צוואה למשרדי ולנכוח בעת גיבוש הוראות הצוואה, פעולה אשר בקלות רבה עשויה להחשב כ-מעורבות בעריכת צוואה הפוסלת את הצוואה מקיום, אפילו אם בית המשפט השתכנע כי זה היה רצון ההורים.
- לשם הייצוג בהליך ההגנה על הצוואה יש לחבור בעורך דין אחר, המומחה בתחום הייצוג בסכסוכי ירושה וצוואות, ולא בעורך הדין שערך את הצוואה, שהינו עד מפתח, ועל כן אינו יכול לייצג את מבקש הקיום.
דוגמאות למערכות לחצים על המצווה
טבע הדברים הוא שעל כולנו מופעלת השפעה. הסוגיה שבית המשפט מנסה לברר בהליכי ההתנגדות וההגנה על הצוואה, היא האם ההשפעה היא 
השפעה בלתי הוגנת. לכן, יש לשים לב ולתעד התנהלות שמטרתה להשפיע על המצווה על ידי גורמים בעלי אינטרס. כך, לדוגמא, ניסיון של אחד האחים שמטפל בהורה קשיש, לבודד אותו, לצלם אותו, לנכוח בכל אחת מהפגישות של בני המשפחה איתו מהווה כמעט בוודאות אינדיקציה להשפעה אסורה שמטרתה להשתלט על רכושו, אם באמצעות צוואה, אם באמצעות מתנה או התחייבות להענקת מתנה בעתיד.
האם כדאי לחשוף את הצוואה בפני היורשים?
הסוגיה של חשיפת הצוואה בפני היורשים על ידי המצווה מעלה שאלות ביחס לתרומתה להגנה על הצוואה. מצד אחד, חשיפת הצוואה באופן מתועד בפני היורשים מחזקת את הטענה שהמצווה הכין את הצוואה והוא עומד מאחוריה. מנגד, היא מהווה אות להתנעת מהלכים שמטרתם להשפיע על המצווה לשנות את הצוואה או את תוצאות ההורשה בחייו. הורים רבים אינם רוצים להתמודד עם מערכת הלחצים הצפויה, ולכן הם מסתירים את הצוואה, מתוך מחשבה של "אחריי המבול".
לסיכום, להלן טבלה מסודרת המציגה את כל השלבים
| שלב | תיאור | הערות |
|---|---|---|
| הגנה טרם עריכת הצוואה | זיהוי גורמי סיכון ותכנון אסטרטגי | כולל התייעצות עם עורך דין מומחה |
| הגנה בעת עריכת הצוואה | עריכה מקצועית של הצוואה | דורש מומחיות של עורך דין בתחום הירושות |
| הגנה לאחר עריכת הצוואה | מעקב ותיעוד לחצים אפשריים על המצווה | נמשך לאורך חיי המצווה |
| הגנה בהליך המשפטי | הגשת תגובה להתנגדות לצוואה | מתרחש לאחר פטירת המצווה |
| דחיית כתב ההתנגדות | תהליך משפטי להכרעה בתוקף הצוואה | כולל דחייה על ידי רשם, בית משפט, הסכם פשרה או פסק דין |
הגנה על צוואה- שאלות ותשובות
משרד עורכי דין ד"ר רן מובשוביץ
רח’ ז'בוטינסקי 9, מגדל הכשרת היישוב, בני ברק 5126417
טל: 072-3310205 | פקס: 03-6850723
וואטסאפ: 054-8089547 | info@the-lawyer.co.il
כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין ד"ר רן מובשוביץ | עורך דין ירושה וצוואה |
ייצוג בלעדי בהליכי התנגדות לצוואה, הגנה על צוואה, תביעות לביטול מתנה, עריכת צוואה
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי בהתאם לצורך בטרם נקיטת כל פעולה.
